메인콘텐츠 바로가기
검색
자주찾는검색어
해지 보험 약관 공시실 공시이율

메인콘텐츠

WM센터 소개

VIP 고객님의 재무적 목표를 달성할 수 있도록 재무설계를 통해 체계적으로 관리해 드리는 전문가 그룹

Wealth Management Total Solution - WM센터 종합재무설계

금융소비자보호체계

오직 고객 한 분 한 분만을 위해 종합재무설계를 준비합니다. 오렌지라이프가 고객의 재무적 목표를 달성할 수 있도록 다수의 전문가 그룹과
System을 통해 VIP 고객님의 종합재무설계 컨설팅 및 실행까지 체계적으로 진행해 드립니다.

종합재무설계: 은퇴설계,부동산설계,세금설계,투자설계,상속·증여설계, 위험관리, 은퇴설계
  • 종합재무설계
  • 고객의 재무적 상황을 진단하고, 다수의 전문가 그룹과 시스템을 통해 금융, 부동산, 투자, 세금, 은퇴, 상속·증여에 대한 대안을 장기적인 관점에서 제공하고 실행을 지원하는 서비스

  • Wealth Manager(웰스 매니저)
    • 고객님의 평생 재무주치의로서 종합재무설계 컨설팅 서비스(금융투자, 부동산, 세무, 상속·증여, 위험관리, 은퇴설계 등)
    • 3대가 행복해지는 컨설팅
    • 분야별 전문가 네트워크를 통한 원스톱 서비스 제공

One Stop Adviser Solution - 원스톱 재무설계 솔루션

고객님의 철학과 가치까지 생각합니다.

왜 고객님만을 위한 종합재무설계가 되어야 하는지 저희는 알고 있습니다. 종합적인 재무설계를 통해 고객님의 자산에 철학과 가치까지 생각합니다.

WM Wealth Manager(고객, System, 프로 FC) 실행

프로FC

고객유형별 맞춤
컨설팅과정을 이수한 FC

  • 법인 컨설팅 과정
  • 개인사업 CEO 컨설팅 과정
  • 상속·증여 설계 컨설팅 과정

재무설계 시스템

  • 과학적이고 체계적인 VIP 전용 재무설계시스템
  • 포트폴리오 분석, 은퇴설계, 상속·증여설계, 절세전략

실행

  • 사업승계 및 세무전략
  • 상속전략 수립 및 증여실행
  • 법인 신설 및 법인전환
  • 보유자산 포트폴리오 분석 및 변경

Wealth Management Consulting Process - 컨설팅 프로세스

다음 세대까지 생각한 종합재무설계를 준비합니다.

고객님과의 첫 만남부터 많은 부분을 고민하여 준비합니다.
고객님과 고객님의 다음 세대까지 성공적인 종합재무설계가 이루어질 수 있도록 여러 번의 과정을 통해 컨설팅을 진행합니다.
고객님을 위한 최적 솔루션은 첫 만남부터 시작됩니다.

1. 상담 신청/예약, 2. 고객 니즈 및 정보파악, 3. 이슈 도출 및 해결대안분석, 4. 분석결과 및 실행방안 설명, 5. 제안실행, 6. 리뷰/조정
  • 1. 담당 FC를 통해 상담 스케줄 예약
  • 2. 고객님의 구체적인 재무 상황과 니즈파악을 위한 상담 및 설문서 작성
  • 3. 재무설계시스템 및 전문가 그룹을 통한 진단, 분석 및 장단기 재무목표 수립
  • 4. 재무설계보고서 및 사안별 보충설명서 전달 및 설명
  • 5. 프로 FC 및 전문가 그룹을 통한 제안 내용 실행
  • 6. 고객님의 환경 변화에 따른 재무설계 전략 모니터링 및 수정

Private Customer Confidentiality - 프라이빗 고객 비밀보장

WM센터의 서비스는 신뢰로부터 시작됩니다.

오렌지라이프 종합 컨설팅은 신의 성실에 입각하여 VIP 고객님만을 서비스하기 위한 오렌지라이프의 특화된 자산관리 서비스입니다.
오렌지라이프 WM센터는 철저한 고객정보 관리로 빈틈없는 비밀 보장을 약속드립니다.
오렌지라이프의 장기적이고 지속적인 고객 서비스는 계속됩니다.

WM 서비스 - 1:1맞춤 재무설계 서비스, 비밀보장, System을 통한 과학적 분석, 장기적인 종합설계 서비스 및 실행

WM센터 - 상담 신청 안내

대상고객

  • 법인 기업을 운영 중인 CEO
  • 개인 기업을 운영 중인 CEO
  • 부동산 임대업을 운영 중인 CEO
  • 전문직 CEO 및 고소득 전문경영인
  • 금융 및 은퇴 자산가 등

신청방법

담당FC 통해 신청

WM센터 - 위치 안내

주소

서울특별시 강남구 테헤란로 318(역삼동) 오렌지타워 1층

{"type":"page","settingURL":"./pages/page_setting.html","theme":"homepage","editView":"desktop","desktop":{"width":"940px","padding":{"top":"0","bottom":"0","left":"0","right":"0"},"responsive":false},"version":"2.0.0","tablet":{"width":"768px","padding":"desktop"},"mobile":{"width":"100%","padding":"desktop"},"backgroundColor":"Not Specified","styles":{"font":{"size":"","family":""},"lineHeight":""},"libraries":{"js":[],"css":[]},"components":{"layout-up633brwr":{"type":"layout","settingName":"layout_1","ratio":[100],"changeMultiLayout":"","useMultiLayout":false,"usingSectionPadding":true,"theme":"none top_title top_title_line"},"text-unz3fuv5g":{"type":"text","settingName":"h1","theme":"none","responsiveText":false},"text-uiy8g2tyo":{"type":"text","settingName":"text","theme":"none","responsiveText":false},"text-uxppivk9f":{"type":"text","settingName":"text","theme":"none","responsiveText":false},"text-uvv8dcql9":{"type":"text","settingName":"h3","theme":"title_m","responsiveText":false},"text-uci2lv76y":{"type":"text","settingName":"h3","theme":"title_m","responsiveText":false},"text-uhtrbozps":{"type":"text","settingName":"h3","theme":"title_m","responsiveText":false},"text-ukm03x9np":{"type":"text","settingName":"h3","theme":"title_m","responsiveText":false},"text-uqlw888nc":{"type":"text","settingName":"h3","theme":"title_m","responsiveText":false},"text-u36l6b5wt":{"type":"text","settingName":"h3","theme":"title_m","responsiveText":false},"layout-uq0tf8yqj":{"type":"layout","settingName":"layout_1","ratio":[100],"changeMultiLayout":"","useMultiLayout":false,"usingSectionPadding":false,"theme":"none"},"layout-u1tkr8v2u":{"type":"layout","settingName":"layout_1","ratio":[100],"changeMultiLayout":"","useMultiLayout":false,"usingSectionPadding":false,"theme":"none"},"layout-ub7hmg4si":{"type":"layout","settingName":"layout_1","ratio":[100],"changeMultiLayout":"","useMultiLayout":false,"usingSectionPadding":false,"theme":"none"},"layout-u8hqs4sbp":{"type":"layout","settingName":"layout_1","ratio":[100],"changeMultiLayout":"","useMultiLayout":false,"usingSectionPadding":false,"theme":"none"},"layout-u6tbpdvqe":{"type":"layout","settingName":"layout_1","ratio":[100],"changeMultiLayout":"","useMultiLayout":false,"usingSectionPadding":false,"theme":"none"},"layout-u0g9pb7lp":{"type":"layout","settingName":"layout_1","ratio":[100],"changeMultiLayout":"","useMultiLayout":false,"usingSectionPadding":false,"theme":"none"},"list-uxsvrf7gt":{"type":"list","settingName":"list","theme":"bullet_04"},"image-u12gjhu0p":{"type":"image","settingName":"image","image":{"sizeType":"original","originalWidth":720,"originalHeight":277,"widthUnit":"px"},"setting":{"maintainRatio":true},"theme":"none"},"text-un391jg2o":{"type":"text","settingName":"text","theme":"none","responsiveText":false},"text-unngz9asu":{"type":"text","settingName":"text","theme":"txt_strong","responsiveText":false},"text-ujvs1oz9z":{"type":"text","settingName":"text","theme":"txt_strong","responsiveText":false},"text-uow7scet6":{"type":"text","settingName":"text","theme":"none","responsiveText":false},"image-uya2q4g21":{"type":"image","settingName":"image","image":{"sizeType":"original","originalWidth":720,"originalHeight":320,"widthUnit":"px"},"setting":{"maintainRatio":true},"theme":"none"},"text-u2jziwjjj":{"type":"text","settingName":"text","theme":"txt_strong","responsiveText":false},"text-udl46hbvx":{"type":"text","settingName":"text","theme":"txt_strong","responsiveText":false},"text-u8t5d7llr":{"type":"text","settingName":"text","theme":"none","responsiveText":false},"list-uingg0l7s":{"type":"list","settingName":"list","theme":"none"},"image-uxb7v1g02":{"type":"image","settingName":"image","image":{"sizeType":"original","originalWidth":380,"originalHeight":380,"widthUnit":"px"},"setting":{"maintainRatio":true},"theme":"none"},"text-uib5vkrea":{"type":"text","settingName":"text","theme":"txt_strong","responsiveText":false},"text-uyxoejvpp":{"type":"text","settingName":"text","theme":"txt_strong","responsiveText":false},"text-uw0592cr8":{"type":"text","settingName":"text","theme":"none","responsiveText":false},"text-uhr10ih5p":{"type":"text","settingName":"text","theme":"none txt_strong","responsiveText":false},"text-usmvg1f80":{"type":"text","settingName":"text","theme":"none","responsiveText":false},"layout-uvy6os32o":{"type":"layout","settingName":"layout_1","ratio":[100],"changeMultiLayout":"","useMultiLayout":false,"usingSectionPadding":false,"theme":"none grey_box_02"},"list-ubba6dc21":{"type":"list","settingName":"list","theme":"bullet_01"},"layout-uzarowvc4":{"type":"layout","settingName":"layout_1","ratio":[100],"changeMultiLayout":"","useMultiLayout":false,"usingSectionPadding":false,"theme":"grey_box_02"},"text-uffa1cawp":{"type":"text","settingName":"text","theme":"txt_strong","responsiveText":false},"text-uv19y83iw":{"type":"text","settingName":"text","theme":"none","responsiveText":false},"list-uaz3upf09":{"type":"list","settingName":"list","theme":"bullet_04"},"layout-uwf898dc9":{"type":"layout","settingName":"layout_1","ratio":[100],"changeMultiLayout":"","useMultiLayout":false,"usingSectionPadding":false,"theme":"grey_box_02"},"text-uaoc1iie7":{"type":"text","settingName":"text","theme":"none txt_strong","responsiveText":false},"list-ubllmk1s0":{"type":"list","settingName":"list","theme":"none bullet_04"},"layout-uv9i1go12":{"type":"layout","settingName":"layout_1","ratio":[100],"changeMultiLayout":"","useMultiLayout":false,"usingSectionPadding":false,"theme":"grey_box_02"},"text-u6vgnpmcl":{"type":"text","settingName":"text","theme":"none txt_strong","responsiveText":false},"list-un16kxbqm":{"type":"list","settingName":"list","theme":"none bullet_04"},"layout-utym499uj":{"type":"layout","settingName":"layout_3","ratio":[33,33,34],"changeMobileLayout":false,"changeMultiLayout":"msl","useMultiLayout":true,"usingSectionPadding":false,"theme":"mc-20"},"image-u6yo0n5ox":{"type":"image","settingName":"image","image":{"sizeType":"original","originalWidth":360,"originalHeight":349,"widthUnit":"px"},"setting":{"maintainRatio":true},"theme":"none"}}}
보험가입 상담신청 차별화된 금융 스타일링을 만나보세요!